이용하 워싱턴무역관 ylee@kotra.or.kr
□ 2006년 RFID(Radio Frequency Identification) 시장 개황
○ 제품별 매출량 및 매출액
태그제품군 2006년매출태그수(100만개) 2006년태그매출액(100만달러)
약품 15 3.5
기타 보건제품 10 5.1
의류 50 10
소비재 10 2.5
타이어 0.1 0.1
우편 0.5 0.3
서적 50 17.3
제조부품, 연장 10 4
문서보관 8 2.6
국방 10 200
팔렛·케이스 200 34
스마트카드 350 770
스마트티켓
수표·보안문서 65 13
항공수하물 25 5
기타 화물 10 10
동물 70 140
차량 2.5 23.8
사람 0.5 9.5
차량 리모컨 46 46
여권 25 100
기타 65 87.1
총합 1,022.6 1,484
자료원 : IDTechEx
○ 지속적 매출성장 달성
- RFID 기술이 최초로 소개된 이후부터 2006년 말까지 약 60년 동안 전 세계 RFID 총판매개수는 37억 5000에 달하며, 그중에서 27%와 19%는 각각 2006년과 2005년에 발생
○ 기대치에는 턱없이 부족한 매출실적
- 대부분의 업계 전문가들은 지속적인 매출신장세에도 불구하고, 2006년 매출량인 10억 개는 애초 목표에 턱없이 부족한 것으로 파악하고 있으며, 유통업계에서의 성과 부진, 개당 단가 10센트 선 진입 실패 등을 주요 악재로 분석
□ 2006년 고전(苦戰) 시장 vs 선전(善戰) 시장
1) 고전(苦戰) 시장
○ 팔렛·케이스 태깅(pallet·case tagging) 시장
- 유통업계 실적 저조 : 월마트 등 다수의 주요 유통업체들이 납품업체들에 RFID 사용을 의무화하는 추세임에도 불구하고, RFID 솔루션 제공업체 및 포장 소비재 제조업체들은 RFID 채택에 따른 이익실현에 실패(2006년 유통업 부문 총판매량은 2억 태그에 불과함. 이는 월마트 납품업체 하나당 사용한 태그의 수가 10~20만 개에 그침을 의미)
- 기술적 문제 : 2세대(Gen 2)의 성능 개선에도 불구하고 팔렛·케이스 내에 금속 및 액체가 포함돼 있을 경우 100% 판독 달성은 여전히 기술적 난제로 남아 있음.
- 초과 시설 투자 : 2005년 말 납품업체들이 태그 가격을 개당 10센트 이하로 낮추겠다고 발표한 이후에도 매출은 예상외로 저조했고 이에 따라 공급과잉 문제 발생
- 2007년 예측 : 전 세계 팔렛·케이스 RFID 태그 수요는 4억 2000개가량일 것으로 추정되는 가운데, 다수의 태그 제조업체가 아예 RFID 부문에서 손을 떼거나 혹은 아웃소싱을 시도할 계획인 것으로 파악됨.
○ 약품 시장
- 매출규모 제자리 : 1999년 이후 제약품에 사용되는 RFID 태그의 개수는 매년 450만 개선 유지
- RFID 채택 주요 제품 : AstraZeneca가 마취제 Diprivan의 시린지에 채택된 칩리스(chipless) RFID 태그, Pfizer의 비아그라(2006년 Pfizer는 총 500만 개의 RFID 태그 사용), GSK 및 Purdue Pharma 등의 고가 제품 일부
- 주파수 문제 : IATA의 항공기수하물태그 표준 채택, ICAO의 여권태그 표준 채택 등과는 달리 FDA는 의약 제품을 위한 태그 표준 채택을 미루고 있는 상태임. 애초 선호되던 고주파(HF) 대신 2006년 중반부터 극고주파(UHF)에 대한 선호도가 높아지는 추세이지만, FDA가 표준 채택을 주도하지 않는 한 위조품 유통 방지를 위한 제품별 태깅의 도입은 요원한 상태
2) 선전(善戰) 시장
○ 항공수하물
- 기술 문제 : 2006년 항공수하물에 총 2500만 태그 사용됐고, IATA가 채택한 UHF 세계 표준에 따른 기술적 문제가 대두됨. 공항은 가방간 거리를 늘리거나 각 가방을 일종의 페러데이 상자(Faraday Box)로 고안된 금속 커튼 안에서 판독시키는 방식으로 기술적 문제를 해결하고 있으나, 태그의 본격적 도입을 위해서는 좀더 근본적인 문제 해결이 절실히 요구되는 상황
- 도입 사례 : 샌프란시스코 국제공항의 경우 Alien Technology의 자회사인 Quatrotec이 개발한 광선방식(focused beams)으로 전술한 기술 문제 극복, 라스베이거스 국제공항의 경우 2005년 무선주파수 ID 칩이 내장된 태그를 매년 500만 달러어치씩 자체 예산으로 구입하기로 결정, 한국 내 공항 다수도 Symbol Technologies사 태그 구매
- IATA 움직임 : 주요 항공사가 가입돼 있는 국제항공운송협회(IATA)는 이미 전 세계 RFID 기술 표준을 채택하고 수하물 태그를 위한 UHF 라디오 표준을 결정한 바 있으며 현재는 RFID 수하물 태그의 단계적 도입 의무화를 추진 중에 있음. 단, IATA는 비용상의 부담을 이유로 ‘항공사는 태그, 공항은 무선 수신기를 각각 구입해 비용을 분담’하는 방안을 추진 중인데 반해, 만성적 재정난 아래 있는 대다수 항공사가 추가 비용 발생을 꺼리는 형편임.
○ 의류, 품목별(item-level) 태깅
- 도입 사례 : 영국에 본사를 둔 대표적 의류 유통업체인 Marks & Spencer는 item-level RFID 태깅을 현재 42매장에서 2007년 봄까지 120 매장으로 확대해, 연간 3억 5000만 개의 제품에 태깅을 실시할 계획(이 회사는 EPC 태그 대신에 64비트식별 번호를 각 태그에 할당하는 방식 채택), Best Buy는 컴퓨터 비디오 게임, Tesco는 DVD에 각각 RFID를 태깅해 적정량 재고확보 목적을 위해 사용.
○ RFID 카드 및 티켓
- 도입 사례 : RFID 카드시스템으로 1억 달러 이상의 매출을 올리고 있는 호주 기업 ERG는 최근 필리핀과 이탈리아에서 총 4000만 달러 규모의 계약 수주(대중교통용 카드 지불 시스템 외에도 일반 매장 등에서 현금 대용으로 사용할 수 있는 Stored Value Cards SVC의 매출도 증가 추세), 2007년 중국은 국민에게 발급하는 주민증에 RFID를 장착하기로 결정함에 따라 향후 RFID 전체 시장가치에 큰 파급 효과를 가져올 것으로 기대
- 향후 시장 규모 예측 : RFID 카드 부문은 태그, 시스템, 서비스 등을 포함한 전체 RFID 시장 가치 중에서 2007년 60% 이상의 비중을 차지할 것으로 관측됨(전술한 중국 주민증의 RFID 도입이 비중 증가에 결정적 기여). 하지만, RFID 카드의 전체 RFID 시장 비중은 2012년경에 이르러서는 결국 17% 선으로 감소할 것으로 전망됨.
○ 동물
- 규모 : 2006년 동물 태깅에 총 7000만 개의 태그가 사용된 것으로 집계됐으며, 2007년에는 총 9000만 개로 증가할 것으로 예상
- 도입 사례 : 호주의 Allflex사는 동물 태깅 전문 기업으로 미국기업인 Texas Instruments사로부터 RFID 제품을 하청받음. 미국의 Digital Angel사는 미육군공병대로부터 특정 어족 마릿수와 이주 형태를 추적하기 위한 목적의 1000만 달러 규모의 태깅 사업 수주
○ RFID 라벨 틈새시장
- 개요 : 과거 대기업이 독식했던 RFID 라벨 프린터 시장에 틈새시장을 노린 중소기업도 등장함. 이들 기업은 수만에서 수십만 개 정도의 소량만 납품하는 대신, 고객의 요구에 따라 주파수 등 설계를 쉽게 변경할 수 있는 장점을 갖춤. 이들 틈새기업은 자산 추적, 도서관, 부품 등 소위 “closed system"을 이루는 시장을 집중 공략
- 도입 사례 : 중국의 Hyan Label사는 2006년 중국정부에 학생철도 여행할인권을 위한 1000만 개의 RFID 스티커 조달한 바 있으며, 중국기업인 XinTag 역시 1억 2500개의 RFID 열차표 조달(참고로 중국은 연간판매 열차표의 수가 30억 장에 달함.)
□ 2007년 시장 전망
○ 전체 시장 규모
- 2007년 세계 RFID 태그 판매량은 17억 개, 매출액 규모는 하드웨어, 시스템, 통합 등을 총망라해 50억 규모에 이를 것으로 추정
○ 부문 및 국가별 비교
- 전술한 바와 같이 RFID 카드 부문은 전체 RFID 시장에서 60% 이상의 비중을 차지할 것으로 전망되며, 비카드 부문(예 : 라벨, fob, 티켓 등)의 시장 가치는 19억 달러가량으로 예측
- 카드외 부문 시장 가운데 대륙별로는 미국 시장이 58.4%, 유럽시장이 33%의 비중을 각각 차지할 것으로 전망됨.
- 2007년에는 중국이 최초로 전체 RFID 시장 규모 면에서 1위 국가로 등장할 것으로 전망되나 거의 모두 내수용에 국한될 것으로 전망되고, 카드를 제외한 기타 부문에서는 여전히 미국이 최대 시장 자리를 고수할 것으로 예상
자료원 : IATA, IDTechEx, Wall Street Journal |
